Plantilla de presupuesto: 9 ideas para usar en tu negocio

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Elia Tabuenca García
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Plantilla de presupuesto: 9 ideas para usar en tu negocio

por Equipo AllYourVideogames | 21 de febrero de 2022 | Noticias |


Si maneja su propio negocio o trabaja directamente con presupuestos, sabe que jugar con números y cuentas puede ser mucho más complicado de lo que parece. Pero no se asuste, ya que usar modelo de presupuesto puede ayudarte en esos momentos.



La tarea de trabajar con la gestión presupuestaria va mucho más allá de mantener una organización o mantener precios competitivos en el mercado para que un negocio funcione sin problemas. 

El presupuesto, para el vendedor y la empresa, termina siendo un documento necesario al inicio de la venta, sirviendo para mostrar el interés y necesidad de los clientes en el producto o servicio que se está poniendo a disposición.

Usar una plantilla de presupuesto ayuda mucho, ya que este documento debe ser preciso y objetivo, sin información innecesaria. Siempre es necesario dejar todo registrado y organizado, informando el valor de la venta, cantidad del producto, vigencia de la propuesta y mucho más. 

En este artículo, vamos a hablar sobre lo que necesita incluir en su presupuesto y hemos separado la plantilla de presupuesto para que la use en muchas situaciones o áreas diferentes. Así que échale un vistazo a continuación para que no cometas ningún error en tu presupuesto.

Más información: Financial Planner: 9 plantillas para copiar y organizar sus finanzas

¿Cómo hacer un buen presupuesto?

Para que tu presupuesto sea considerado bueno, cierta información es fundamental, independientemente de si estamos hablando de un presupuesto para la empresa o si estás haciendo un presupuesto para un cliente. Entre la información principal, podemos destacar el producto y la cantidad.



Pero el modelo presupuestario, y prácticamente todos los tipos de presupuesto, no solo necesitan eso. Información como: 

  • El valor total y unitario de los productos;
  • Todas las formas posibles de contactar con la empresa;
  • El período de vigencia del presupuesto o propuesta en el presupuesto y la fecha de creación del documento;
  • Contar con los datos principales del cliente (si el presupuesto se hace para un cliente, si es para la propia empresa con fines de organización, no será necesario);
  • Identificación del vendedor o responsable de la cotización. 

Los documentos de presupuesto generalmente tienen un campo llamado "Observaciones", use este espacio para:

  • Informar el lugar de retiro del producto;
  • Informar si la tarifa de entrega del producto está incluida o no en el valor (si se solicita la entrega);
  • El tiempo de ejecución requerido para el pedido y los métodos de pago que son aceptados por la empresa. 

Más información: Agenda 2022 para imprimir: 20 plantillas para usar todo el año


Plantilla de presupuesto para que la use y mantenga su negocio organizado

A continuación, no solo hemos separado un modelo de presupuesto para que lo uses, sino 9 diferentes que puedes adaptar a la mejor manera de usarlo en tu negocio. 

Plantillas de presupuesto del programa Nex para la gestión de tiendas

Primero separamos el modelo de presupuesto del Programa Nex que, para los que no lo sepan, es un sistema de gestión de tiendas y automatización comercial y es muy utilizado en varias empresas y podéis encontrar modelos de presupuesto muy interesantes. 



Plantilla de presupuesto 102

Imagen: Programa Nex

El primer modelo económico del Programa Nex que puedes usar y adaptar a varias áreas de actividad es el Modelo 102, ideal para aquellos que usarán impresoras A4.

De manera destacada, esta versión del documento contiene la información principal de la tienda, incluido el contacto, el nombre de quien creó la cotización y la fecha de vencimiento del documento. Además, esta plantilla de presupuesto también contiene los principales datos de los clientes y es una gran opción para mantener la organización interna de la tienda. 

Plantilla de presupuesto 105A

Imagen: Programa Nex

Se trata de un modelo de presupuesto enfocado a que la información de la tienda destaque y sea mucho más completa. En esta versión, incluso puedes dedicar un espacio en el documento para informar las redes sociales de tu negocio/empresa.

Si desea que su tienda sea más visible para el cliente, esta es la versión que está buscando, ya que los datos del cliente también ocuparán menos espacio, por lo tanto, estarán más incompletos y solo contendrán información básica de contacto. 

Plantilla de presupuesto 105E

Imagen: Programa Nex

Si desea, o necesita especificar los productos en el documento, entonces este es el modelo de presupuesto que está buscando en el Programa Nex, que también se puede utilizar fuera de él, llamado 105E.


En él puedes añadir una imagen del producto y observaciones sobre el mismo, así como datos como precio y cantidad. Además de la observación del producto, esta versión también tiene el espacio para la observación del propio presupuesto. 


Modelo económico 211 – 58 mm

Imagen: Programa Nex


Por último, pero no menos importante, cuando hablamos del modelo económico del Programa Nex, tenemos la versión 211 de 58 mm. Este es un modelo para la gestión de bobinas, siendo muy eficiente, pero también muy económico.

No tiene toda la información de la tienda, sin embargo, puedes usar el campo “Observaciones” como ventaja y poner los datos faltantes de la tienda y del cliente en este espacio. 

Más información: Carta de renuncia: 5 plantillas para que usted y su empresa utilicen

Modelos de presupuesto más específicos

Fuera del Programa Nex, también encontrarás varios modelos de presupuesto para adaptar y utilizar en tu negocio. A continuación, separamos un modelo estándar y explicaciones de cómo puedes hacer tu modelo de presupuesto para otras áreas de actividad. 

Plantilla de presupuesto estándar

Imagen: Serpiente fácil

Antes de hablar sobre los presupuestos específicos que puede usar, hemos desglosado la plantilla de presupuesto estándar anterior.

De esta forma, se facilitará tu comprensión y sabrás con más detalle cómo adaptarte al estilo de presupuesto que necesitas. 

plantilla de presupuesto dental

Nuestra primera sugerencia de modelo de presupuesto es para el área dental, donde el documento debe transmitir información y una sensación de total seguridad sobre el servicio ofrecido. Eso es porque, cuando hablamos de una profesión relacionada con la salud, las personas tienden a ser más cuidadosas y la confianza se vuelve esencial para los clientes.


Entre los principales temas que deben estar presentes en este tipo de presupuesto, podemos destacar:

  • Tiempo previsto para la finalización del tratamiento;
  • Número de registro del profesional elegido por el cliente;
  • Use un dibujo del arco dental para mostrar qué dientes serán tratados;
  • Flexibilidad en los horarios de apertura. 

Plantilla de presupuesto escolar

Para las instituciones educativas, sin importar si es una escuela de idiomas, música o tradicional, siempre necesitan tener listo un buen modelo de presupuesto, ya que necesitan atraer nuevos estudiantes y transmitir la información principal relacionada con las cuotas mensuales. 

En este caso, el presupuesto debe contener cierta información esencial, como:

  • Materiales didácticos necesarios;
  • Número de alumnos que tendrá cada salón;
  • Período de clase en el que el estudiante estudiará;
  • Metodología de la enseñanza escolar;
  • Diferenciales de la institución que sirven para mostrar autoridad en el tema y conquistar a tu cliente. 

Si es posible, intenta que el presupuesto sea más comercial, con algunas fotos de la institución y las clases que se dan a diario. También sería interesante incluir testimonios de profesores y, especialmente, de estudiantes de la institución.

Si el cliente está interesado, pregúntale si acepta ver materiales adicionales, como videos y fotos, que puedes enviar por correo electrónico. 

Plantilla de presupuesto para servicios legales

En el caso de los profesionales del ámbito del Derecho, más concretamente de la Abogacía, es necesario que el presupuesto muestre el funcionamiento de los honorarios cobrados, ya que en este caso serán servicios muy específicos y hay que perfeccionar el modelo presupuestario. Este documento para abogados viene a ser conocido como propuesta de honorarios de abogados.

Entre la información que no puede faltar en el mismo, podemos destacar las principales, que son:

  • Registro de OAB que muestre la credibilidad del profesional;
  • Cuotas y gastos;
  • Descripción de los servicios legales que el profesional realizará para el cliente. 

Modelo de presupuesto para agencia de viajes

No nos olvidamos de las agencias de viajes, que también pueden necesitar un modelo de presupuesto muy particular, más centrado en el lado del negocio que en el de la información. Esto sucede porque estas agencias necesitan detallar todos los aspectos que conformarán el viaje, incluso insertando imágenes para atraer aún más al cliente.

En casos normales, la agencia de viajes también necesita mostrar el itinerario completo y sus detalles para que el cliente esté al tanto de todo antes de cerrar el viaje.

En este caso, no recomendamos usar una hoja A4 normal, ya que se usa en la mayoría de los presupuestos, ya que necesita ganarse a su cliente y llamar su atención, además del tamaño del documento, que debido a la cantidad de información, necesitaría un espacio más grande.


Para el modelo de presupuesto de las agencias, algunos datos son esenciales y no pueden dejarse de lado, son:

  • Viaje seguro;
  • Diferenciales, entre los que podemos destacar el servicio 24 horas;
  • Información detallada sobre el destino del viaje;
  • Información de la agencia, como detalles de contacto y duración del servicio;
  • Itinerario completo que contenga la fecha y hora del viaje, alimentación, alojamiento, tours y traslados;
  • Si es posible, incluso puede agregar testimonios de otros clientes. 

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Precauciones a tomar al enviar una cotización

Para evitar más problemas con el presupuesto, te sugerimos tener cuidado a la hora de entregar a tus clientes. Si está en la tienda, pregunte con antelación si le gustaría recibir el documento también por correo electrónico. De esta forma te aseguras que no se perderá el presupuesto y que el cliente tendrá el documento, ya sea impreso o vía web. 

Con esto, también mantienes registros en el correo electrónico de que el documento fue enviado al cliente, en caso de que suceda algún problema futuro con el mismo y esté relacionado con el pago, monto o directamente con el presupuesto. 

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