Modello di budget: 9 idee da utilizzare nella tua attività

Modello di budget: 9 idee da utilizzare nella tua attività

di Team AllYourVideogames | 21 febbraio 2022 | Notizie |

Se gestisci la tua attività o lavori direttamente con i budget, sai che pasticciare con numeri e conti può essere molto più complicato di quanto sembri. Ma niente panico, come usando modello di bilancio può aiutarti in quei momenti.

Il compito di lavorare con la gestione del budget va ben oltre il mantenimento di un'organizzazione o il mantenimento di prezzi competitivi sul mercato affinché un'azienda funzioni senza intoppi. 

Il budget, per il venditore e per l'azienda, finisce per essere un documento necessario all'inizio della vendita, che serve a mostrare l'interesse e il bisogno dei clienti per il prodotto o servizio che viene messo a disposizione.

L'uso di un modello di budget aiuta molto, poiché questo documento deve essere accurato e obiettivo, senza informazioni inutili. È sempre necessario lasciare tutto registrato e organizzato, informando sul valore della vendita, la quantità del prodotto, la validità della proposta e molto altro. 

In questo articolo parleremo di cosa devi inserire nel tuo budget e abbiamo separato il modello di budget da utilizzare in diverse situazioni o aree. Quindi dai un'occhiata di seguito in modo da non commettere errori nel tuo budget.

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Come fare un buon budget?

Affinché il tuo budget sia considerato buono, alcune informazioni sono essenziali, indipendentemente dal fatto che si tratti di un budget per l'azienda o che tu stia facendo un budget per un cliente. Tra le informazioni principali possiamo evidenziare il prodotto e la quantità.

Ma il modello di budget, e praticamente tutti i tipi di budget, non ne hanno solo bisogno. Informazioni come: 

• Il valore totale e unitario dei prodotti;
• Tutti i modi possibili per contattare l'azienda;
• Il periodo di validità del budget o proposta nel budget e la data di creazione del documento;
• Avere i dati principali del cliente (se il budget viene fatto per un cliente, se è per l'azienda stessa con finalità organizzative, non sarà necessario);
• Identificazione del venditore o del responsabile della quotazione. 

I documenti di budget di solito hanno un campo chiamato "Osservazioni", utilizzare questo spazio per:

• Informare il luogo di ritiro del prodotto;
• Informare se la tassa di consegna del prodotto è inclusa o meno nel valore (se è richiesta la consegna);
• Il tempo di esecuzione richiesto per l'ordine e le modalità di pagamento accettate dalla società. 

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Modello di budget da utilizzare e mantenere organizzata la tua attività

Di seguito, non abbiamo solo separato un modello di budget da utilizzare, ma 9 diversi modelli che puoi adattare al modo migliore per utilizzarlo nella tua attività. 

Modelli di budget del programma Nex per la gestione del negozio

Per prima cosa separiamo il modello di budget dal Nex Program che, per chi non lo sapesse, è un sistema di gestione del punto vendita e automazione commerciale ed è ampiamente utilizzato in diverse aziende e puoi trovare modelli di budget molto interessanti. 

Modello di bilancio 102

Immagine: programma Next

Il primo modello budget del Programma Nex che puoi utilizzare e adattare a vari ambiti di attività è il Modello 102, ideale per chi utilizzerà stampanti A4.

È importante sottolineare che questa versione del documento contiene le informazioni principali del negozio, inclusi il contatto, il nome di chi ha creato il preventivo e la data di scadenza del documento. Inoltre, questo modello di budget contiene anche i dati principali dei clienti ed è un'ottima opzione per mantenere l'organizzazione interna del negozio. 

Modello di bilancio 105A

Immagine: programma Next

Questo è un modello di budget incentrato sul rendere le informazioni sul negozio più importanti e molto più complete. In questa versione puoi anche dedicare uno spazio nel documento per informare i social network della tua azienda/azienda.

Se vuoi rendere il tuo negozio più visibile al cliente, questa è la versione che stai cercando, in quanto anche i dati del cliente occuperanno meno spazio, di conseguenza sono più incompleti e contengono solo informazioni di contatto di base. 

Modello di bilancio 105E

Immagine: programma Next

Se vuoi, o devi specificare i prodotti nel documento, allora questo è il modello di budget che stai cercando nel programma Nex, che può essere utilizzato anche al di fuori di esso, chiamato 105E.

In esso, puoi aggiungere un'immagine del prodotto e osservazioni a riguardo, nonché dati come prezzo e quantità. Oltre all'osservazione del prodotto, questa versione ha anche lo spazio per osservare il budget stesso. 

Modello economico 211 - 58 mm

Immagine: programma Next

Ultimo ma non meno importante, quando parliamo del modello economico del Programma Nex, abbiamo la versione 211 da 58 mm. Questo è un modello per la gestione delle bobine, essendo molto efficiente, ma anche molto economico.

Non ha tutte le informazioni sul negozio, tuttavia puoi utilizzare il campo "Osservazioni" come vantaggio e inserire i dati mancanti sul negozio e sul cliente in questo spazio. 

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Modelli di budget più specifici

Al di fuori del programma Nex, troverai anche diversi modelli di budget da adattare e utilizzare nella tua attività. Di seguito, separiamo un modello standard e le spiegazioni su come creare il modello di budget per altre aree di attività. 

Modello di budget standard

Immagine: serpente facile

Prima di parlare dei budget specifici da utilizzare, abbiamo analizzato il modello di budget standard sopra.

In questo modo, la tua comprensione sarà facilitata e saprai più in dettaglio come adattarti allo stile di budget di cui hai bisogno. 

modello di budget dentale

La nostra prima proposta di modello di budget è per l'area odontoiatrica, dove il documento deve trasmettere informazioni e una sensazione di totale sicurezza sul servizio offerto. Questo perché, quando si parla di una professione legata alla salute, le persone tendono a essere più attente e la fiducia diventa essenziale per i clienti.

Tra i temi principali che devono essere presenti in questo tipo di budget, possiamo evidenziare:

• Tempo previsto per il completamento del trattamento;
• Numero di iscrizione del professionista scelto dal cliente;
• Usa un disegno dell'arcata dentale per mostrare quali denti verranno trattati;
• Flessibilità negli orari di apertura. 

Modello di bilancio scolastico

Per le istituzioni educative, indipendentemente dal fatto che si tratti di una scuola di lingua, musica o scuola tradizionale, devono sempre avere a disposizione un buon modello di budget, in quanto devono attrarre nuovi studenti e trasmettere le principali informazioni relative alle rette mensili. 

In questo caso, il budget deve contenere alcune informazioni essenziali, quali:

• Materiale didattico necessario;
• Numero di studenti che ogni stanza avrà;
• Periodo di lezione in cui lo studente studierà;
• Metodologia didattica scolastica;
• Differenziali dell'istituto che servono a mostrare autorità sull'argomento e conquistare il tuo cliente. 

Se possibile, cerca di rendere il budget più commerciale, con alcune foto dell'istituto e delle lezioni che si svolgono quotidianamente. Sarebbe interessante inserire anche le testimonianze dei docenti e, soprattutto, degli studenti dell'istituto.

Se il cliente è interessato, chiedi se accetta di controllare materiali extra come video e foto che puoi inviare via e-mail. 

Modello di budget per i servizi legali

Nel caso di professionisti nel campo del Diritto, più precisamente nell'Advocacy, il budget deve mostrare il funzionamento dei canoni addebitati, poiché in questo caso si tratterà di servizi molto specifici ed è necessario perfezionare il modello di budget. Questo documento per avvocati diventa noto come una proposta di parcelle degli avvocati.

Tra le informazioni che non possono mancare in esso, possiamo evidenziare le principali, che sono:

• record OAB che mostra la credibilità del professionista;
• Commissioni e spese;
• Descrizione dei servizi legali che il professionista eseguirà per il cliente. 

Modello di budget per agenzia di viaggi

Non dimentichiamo le agenzie di viaggio, che potrebbero anche aver bisogno di un modello di budget davvero unico, più focalizzato sul lato business che sull'informazione. Questo accade perché queste agenzie hanno bisogno di dettagliare tutti gli aspetti che comporranno il viaggio, inserendo anche delle immagini per attirare ancora di più il cliente.

In casi normali, l'agenzia di viaggio deve anche mostrare l'itinerario completo ei suoi dettagli in modo che il cliente sia a conoscenza di tutto prima di chiudere il viaggio.

In questo caso, sconsigliamo l'utilizzo di un normale foglio A4, in quanto viene utilizzato nella maggior parte dei budget, in quanto è necessario conquistare il cliente e attirare la sua attenzione, oltre alle dimensioni del documento, che per l'importo di informazioni, avrebbe bisogno di uno spazio più grande.

Per il modello di bilancio delle agenzie, alcune informazioni sono essenziali e non possono essere tralasciate, sono:

• Assicurazione di viaggio;
• Differenziali, di cui possiamo evidenziare il servizio 24 ore su XNUMX;
• Informazioni dettagliate sulla destinazione del viaggio;
• Informazioni sull'agenzia, come i dettagli di contatto e l'anzianità di servizio;
• Script completo contenente la data e l'ora del viaggio, vitto, alloggio, tour e trasferimenti;
• Se possibile, puoi anche aggiungere testimonianze di altri clienti. 

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Precauzioni da prendere quando si invia un preventivo

Per evitare ulteriori problemi con il budget, ti suggeriamo una certa attenzione nella consegna ai tuoi clienti. Se è in negozio, chiedi in anticipo se desidera ricevere il documento anche via email. In questo modo garantisci che il budget non andrà perso e che il cliente avrà il documento, stampato o via web. 

Con questo, mantieni anche la registrazione nell'e-mail che il documento è stato inviato al cliente, nel caso in cui si verificasse un problema futuro con lo stesso e relativo al pagamento, all'importo o direttamente al budget. 

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